1月23日，思瑞浦披露了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书称，公司拟以前述方式购买创芯微85.26%股份，整体交易作价8.9亿元，并拟询价募集配套资金不超过3.83亿元。
本次重组，思瑞浦拟通过发行可转债及支付现金方式购买创芯微85.26%股份并募集配套资金，可转债初始转股价为158元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，票面利率0.01%/年。
据悉，思瑞浦前次方案为公司发行股份及支付现金向交易对方购买其持有的标的公司95.6587%股份，而调整后则变为收购85.2574%股份。本次交易方案调整相较于前一次方案减少收购创芯微10.4013%股份。
本次交易方案共有两部分。思瑞浦拟向杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技等18名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微85.26%股权。本次交易完成后，创芯微将成为思瑞浦控股子公司。
同时，思瑞浦拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，公司拟募集配套资金3.83亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。
思瑞浦一家模拟与嵌入式处理器的芯片公司，产品以信号链和电源模拟芯片为主，并逐渐融合嵌入式处理器，提供全方面的解决方案，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表、新能源与汽车等众多领域。
而创芯微则是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司，经过多年深耕及创新，已形成了完整的产品矩阵和应用领域，产品主要应用于消费电子领域。2023年1-9月，其营业收入为1.85亿元，已超过2022年度的1.82亿元。
根据业绩承诺方与思瑞浦已签署的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易，业绩承诺方杨小华、白青刚、创芯信息、创芯科技、创芯技术承诺创芯微2024年度、2025年度和2026年度净利润合计不低于2.2亿元。业绩承诺方承诺，业绩承诺期届满后，如创芯微于业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应按照本协议的约定对思瑞浦予以补偿。
思瑞浦表示，本次交易后，公司将与创芯微在现有的产品品类、客户资源和销售渠道等方面形成积极的互补关系，借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现业务上的有效整合，满足客户多元化需求，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力。
