据参考消息引述媒体报道，在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。随着芯片制造商竞相用国产设备取代外国制造的设备，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。
机构表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。
浙商证券近日指出，半导体管制新规利空落地，看好设备国产化加速。推荐低估值的设备龙头北方华创，细分环节龙头微导纳米、中微公司、拓荆科技、精测电子、芯源微，关注盛美上海、华海清科等。
华西证券看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。受益标的： 设备：中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、北方华创、芯源微、盛美上海等。 代工：中芯国际、华虹公司、中芯集成、燕东微、晶合集成等。
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