ASM 将使用现金和股票相结合的方式为交易提供资金,收购价为2.8325 亿欧元现金和 631154 股ASM股票。在签署之日,按现金和无债务计算,该款项代表了4.25亿欧元的企业价值。在交易完成后的两年内,将根据某些绩效指标,通过盈利方式额外支付高达1亿欧元的金额。该交易需要在部分国家获得FDI(外国直接投资)和反垄断批准。如果在2022年11月10日之前没有成交,双方将以完成交易为目的,进行为期六个月的诚意排他讨论。ASM 将在2022年7 月21日举行的2022年第二季度财报电话会议上进一步讨论此次收购。
LPE成立于1972年,专注于设计、制造和销售用于电源应用的先进外延工具,是SiC外延领域公认的领导者,迄今已发布多项专利。LPE在全球拥有庞大的SiC外延工具安装基础,专门用于制造满足快速增长的电动汽车市场的设备。LPE 2023年的收入预期超过1亿欧元,主要受其SiC外延设备业务的推动。
ASM 总裁兼首席执行官 Benjamin Loh 表示:“LPE 凭借其强大的创新文化和对150毫米和200毫米基板的碳化硅设备制造商的吸引力,能够很好地满足全球汽车客户的需求及低碳驱动。”
“除了在逻辑代工和内存市场的先进外延应用领域不断扩张外,ASM 还是功率器件、模拟和晶圆市场的硅外延解决方案领导者。 LPE 提供的先进 SiC外延工具是对 ASM 产品的补充。我相信 LPE 和 ASM 的结合将帮助我们的客户加快他们向下一代更高效功率器件的路线图,这将推动汽车行业的进一步电气化。收购LPE为我们的差异化技术组合增添了另一项高增长业务,并通过利用我们的创新外延技术,建立我们在功率器件领域的重要客户群,进一步区分LPE的产品,为创造价值提供了有意义的细分市场机会,并利用我们的全球服务网络来满足客户需求。”
LPE 首席执行官 Franco Preti 表示:“我们相信 ASM 的收购对 LPE 和 ASM 的客户以及员工都具有吸引力。此次收购还将使 LPE 能够获得世界级的研发资源,并利用 ASM 的全球运营、销售和客户支持网络。”
交易完成后,LPE 将作为 ASM 全球产品组织下的一个产品部门运营。 LPE 将继续以意大利为基地,在米兰和卡塔尼亚设有技术和制造中心。