9月22日，上交所科创板上市委2021年第71次审议会议结果显示，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）首发过会。至此，这家国产EDA厂商的科创板上市之路已跨过了关键的一道坎，距离成功登陆科创板更近一步。
产品获全球主流厂商广泛使用
据了解，概伦电子成立于2010年3月，主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案，主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。
招股书介绍称，概伦电子目前的制造类EDA工具主要为器件建模及验证EDA工具，在全球范围内已形成较为稳固的市场地位，得到全球领先晶圆厂的广泛使用，包括台积电、三星 电子、联电、格芯、中芯国际等全球前十大晶圆代工厂中的九家。
报告期内，来自于上述九家晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入占概伦电子制造类EDA工具的累计收入比例超过50%。招股书引述TrendForce统计数据，这九家晶圆厂客户 2020年合计营业收入约为793亿美元，约占全球晶圆代工厂市场份额的94%。
概伦电子的设计类EDA工具主要为电路仿真及验证EDA工具，该产品在市场高度垄断的格局下，已在全球存储器芯片领域取得较强的竞争优势，部分实现对全球领先企业的替代，得到全球领先存储器芯片厂商的广泛使用，包括三星电子、SK海力士、美光科技等全球规模前三的存储器厂商。
招股书指出，报告期内，来自于前述三家存储器厂商的收入占公司设计类EDA工具收入的比例超过40%。根据TrendForce统计，这三家存储器客户2020年DRAM和NAND Flash芯片产品合计收入约为946亿美元，占全球存储器芯片市场份额的73%。同时，该类产品还获得了长鑫存储等国内领先集成电路企业的采用，用于其存储器芯片的设计。
财务数据显示，2018年度、2019年度、2020年度，概伦电子的营业收入分别为5194.86万元、6548.66万元、1.37亿元；扣非后归母净利润为-798.87万元、298.14万元、2132.59万元；研发费用占营业收入比例（扣除股份支付影响后）分别为36.83%、54.55%、36.10%；主营业务毛利率分别为96.99%、95.86%、89.81%。
募资12.1亿，深化技术和产品战略布局
本次概伦电子拟募集资金12.10亿元，扣除发行费用后将用于建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整合项目、补充营运资金，使用占比分别为31.68%、28.59%、20.72%、12.40%、6.61%。
△Source：概伦电子招股书截图
招股书显示，概伦电子的总体发展战略为围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求，为客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。
概伦电子表示，除了采取持续加大研发投入、积极开拓市场、重视人才引进与培养、实施内生发展与外延并购相结合的发展战略等现有措施外，还将过扩大战略投资和兼并收购力度、拓宽融资渠道等措施实现未来规划。
其中，概伦电子计划借助本次发行拓宽融资渠道，改变目前融资渠道单一的现状，进一步改善公司的财务状况。其表示本次发行完成后，公司将借助科创板平台，结合业务发展情况和资金需求，灵活运用股权、债权类融资工具，满足公司持续高速发展的需求。
