有媒体报道称,由阿波罗全球管理公司(APO.US)牵头的一组贷款机构将向半导体制造公司Wolfspeed(WOLF.US)提供多达20亿美元的资金,以支持这家半导体制造商在美国的全面扩张。据悉,这笔融资使该公司可以立即获得12.5亿美元现金支持,另外7.5亿美元可以在之后提取。它的结构是七年期担保票据,票面利率为9.875%,可以在三年后选择偿还。
这笔交易表明,即使是在资本市场上已经站稳脚跟的公司,也发现利用私人信贷融资扩张颇具吸引力。据知情人士透露,Wolfspeed之所以选择走这条路,一方面是为了限制可以获得其知识产权的各方数量,另一方面也是因为私人贷款机构有能力在日后持续提供额外融资。
其中一位不愿透露姓名的知情人士称,阿波罗全球管理公司安排了这笔未评级的交易,并将其中一部分分配给了另外两家资产管理公司。
这位知情人士还表示,募集的资金将用于扩建Wolfspeed的两处芯片生产设施,为捷豹路虎(JLR)等汽车制造商供应碳化硅晶圆。
Apollo和Wolfspeed的代表拒绝就声明内容以外的问题发表评论。The Information在周日早些时候首先报道了这笔交易的部分内容。
近年来,阿波罗全球管理公司为一些上市公司安排了其他大型私人融资,包括为支持新媒体投资集团(New Media Investment Group Inc.)收购甘尼特公司(Gannett Co.)提供的高达18亿美元贷款,以及为庞巴迪公司(Bombardier Inc.)提供的大约10亿美元贷款。它还为赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings Inc.)提供了一系列债务和优先股融资。
据了解,总部位于北卡罗来纳州达勒姆的半导体制造公司Wolfspeed企业价值超过70亿美元。其产品用于汽车、可再生能源、国防和航空航天工业等领域。